Exportación de Datos
Portiny ofrece exportación manual y automática de datos desde tablas a Excel, PDF y CSV. La exportación manual descarga un archivo directamente en el navegador según los filtros y vistas activos. La exportación automática reacciona a cambios en los datos, genera archivos en segundo plano y los envía a un servidor SFTP con protección debounce contra transferencias innecesarias.
Exportación de datos a Excel, PDF y CSV
Los datos de Portiny se pueden obtener de dos maneras. Manualmente: seleccione registros, elija el formato y descargue el archivo directamente en su navegador. Automáticamente: configure una regla y el sistema enviará los datos actualizados a un servidor SFTP cada vez que se produzca un cambio.
Ambos métodos respetan la vista activa: filtros, orden de columnas y selección de campos se trasladan al archivo resultante. También el formato condicional de las celdas, tal como lo ve usted en la tabla.
Formatos y opciones disponibles
Cada formato tiene su lugar. Excel para seguir trabajando con números, PDF para imprimir y archivar, CSV para importar en sistemas externos.
Exportación manual en tres pasos
Filtre y seleccione
Configure filtros en la tabla o marque registros concretos. La exportación trabaja con lo que usted ve en pantalla.
Elija el formato
Excel para hojas de cálculo, PDF para compartir con socios, CSV para importar en contabilidad o ERP.
Descargue el archivo
El servidor genera el archivo y su navegador lo descarga automáticamente. Sin esperar correos, sin herramientas adicionales.
Exportación manual vs. automática
Sin automatización
- Alguien debe descargar manualmente y reenviar el archivo cada día
- Las ediciones masivas disparan decenas de exportaciones innecesarias
- Los errores de transferencia pasan desapercibidos hasta que alguien reclama
- Los sistemas externos trabajan con datos desactualizados
Con auto-exportación de Portiny
- Los archivos llegan al SFTP automáticamente tras cada cambio
- Debounce espera al final del lote y envía el archivo una sola vez
- Estado y mensajes de error visibles en el panel de administración
- Un mismo archivo enviado a varios servidores SFTP a la vez
Por qué exportar datos con Portiny
El formato condicional de las celdas se conserva en Excel y PDF. El destinatario ve la misma presentación visual que usted en la aplicación.
Verifique la conexión con un clic. No hace falta esperar a la primera ejecución para descubrir que la contraseña es incorrecta.
El archivo se sube como temporal y solo al completarse se renombra al nombre final. Los sistemas externos nunca leen un archivo incompleto.
Marque las filas que necesita y exporte únicamente esas. Ideal para informes puntuales o extracciones parciales.
Envíe el mismo archivo a varios servidores a la vez — por ejemplo, a contabilidad y a la sede central.
En cada regla se muestra si la exportación fue exitosa, está pendiente o falló — junto con el motivo.
Exporte sus datos de Portiny sin programar
La exportación manual a Excel se resuelve en unos clics. La exportación automática por SFTP se configura una vez y el sistema se encarga del resto.
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Tablas Inteligentes
Filtra, ordena y agrupa datos en vistas avanzadas totalmente adaptadas a tus necesidades.
Formato Condicional
Resalta registros clave con colores según tus propias reglas — las facturas vencidas destacan a primera vista.
Automatización de Procesos
Configura flujos de aprobación, notificaciones automáticas y reglas de protección de datos sin necesidad de programar.
Pruébalo todo tú mismo
Después de registrarte, puedes crear un proyecto de demostración — una empresa de construcción de ejemplo con 9 módulos y datos de prueba. Todo lo que ves en los vídeos, lo puedes explorar y probar tú mismo.