Automatización de Procesos
La automatización de workflow en Portiny combina acciones de módulos y reglas de notificación en un solo sistema. Copie registros entre módulos, edite decenas de filas a la vez o bloquee datos finalizados contra sobrescritura. El sistema envía notificaciones por correo electrónico o SMS automáticamente cuando cambia un registro — al instante, cada hora o en un resumen diario.
Automatice procesos empresariales sin escribir código
El workflow en Portiny combina dos capas: acciones de módulo para operaciones manuales con datos y reglas de notificación para alertas completamente automáticas. En lugar de copiar registros a mano o enviar correos recordatorios, deje que el sistema se encargue.
Copie un pedido aprobado a facturación con un solo clic, con todos los campos mapeados. Cuando cambie el estado de un registro, la persona responsable recibe un correo o SMS al instante. Todo se configura desde la vista de tabla, sin necesidad de desarrolladores.
Configure su primer workflow en minutos
Abra la pestaña Acciones en el constructor del módulo
Cada módulo tiene su propio conjunto de acciones. Agregue una nueva y elija el tipo: copiar, edición masiva, bloqueo o acción compuesta.
Configure los detalles
Para copiar, mapee los campos de origen al módulo destino. Para la edición masiva, defina qué campos cambian y a qué valor. Las acciones compuestas encadenan varios pasos en una secuencia con orden garantizado.
Restrinja el acceso por roles
Haga que la acción esté disponible solo para comerciales, administradores u otro rol. Si deja la lista vacía, todos pueden usarla.
Ejecute acciones desde la barra de herramientas
Seleccione registros en la tabla, haga clic en la acción y confirme. El sistema la ejecuta de inmediato.
Escenarios donde el workflow ahorra horas
Del pedido a la factura con un clic
Un pedido aprobado se copia al módulo de Facturación con los campos mapeados: cliente, importe, fecha de vencimiento. Sin reescribir nada manualmente.
Cambio masivo de estado en decenas de registros
Fin de mes, 80 tickets abiertos. Los selecciona, con una acción establece el estado en "Cerrado" y agrega una nota. Listo en segundos.
Correo automático al cambiar un registro
El jefe de almacén agrega una nota a una reclamación y el comercial responsable recibe un correo con los detalles al instante. Nadie necesita acordarse de avisar.
Exportación programada a servidor SFTP
Un CSV diario de pedidos subido automáticamente a su servidor SFTP. Elija la vista, el formato y el intervalo; el sistema se encarga del resto.
Lo que aporta la automatización de workflow
Las notificaciones salen automáticamente: al instante, cada hora, diariamente, semanalmente o mensualmente.
Un documento finalizado se bloquea con una acción. Nadie lo sobrescribe hasta que usted lo desbloquee.
Seleccione 50 registros y cambie un campo de una sola vez. Ahorra minutos y frustración.
Envíe alertas solo para registros que cumplan sus condiciones, como estado "Nuevo" o prioridad "Alta".
La notificación llega exactamente a la persona indicada en el registro como responsable: correo, usuario o todo un rol.
Establezca el número máximo de correos por hora. Agrupe varios eventos en un solo resumen.
Acción compuesta: varios pasos, un solo clic
¿Necesita copiar un registro a otro módulo, establecer su estado y bloquearlo? Una acción compuesta encadena los tres pasos en una operación con orden de ejecución garantizado. El usuario hace clic una vez y el sistema ejecuta toda la secuencia. Se configura en el constructor en unos minutos.
Pruebe la automatización de workflow
Regístrese y configure sus primeras acciones y reglas de notificación. El trabajo manual con datos puede quedar en el pasado.
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Creador de Módulos
Construye tus propios módulos de aplicación sin código gracias a un editor visual intuitivo.
Relaciones de Datos
Vincula registros entre módulos y visualiza los datos en contexto — clientes, facturas y proyectos interconectados.
Notificaciones
Recibe notificaciones automáticas por email sobre los cambios importantes y no te pierdas ningún evento relevante.
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